證券代碼：002959?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：小熊電器??????????公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：127069?????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：小熊轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

???????????????小熊電器股份有限公司

??????????關(guān)于不提前贖回“小熊轉(zhuǎn)債”的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

回條件。經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，公司決定自2023年5月9日起至

前贖回權(quán)利。

條款，董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“小熊轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

??一、?“小熊轉(zhuǎn)債”基本情況

??（一）?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)小熊電器股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1099號(hào)）核準(zhǔn)，小熊電器股份有限公司

向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了5,360,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，期限6年，募

集資金總額為53,600.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用865.92萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際

募集資金凈額為52,734.08萬(wàn)元。前述募集資金到位情況經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022GZAA60500號(hào)）。

??（二）?可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

??經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）“深證上[2022]869?號(hào)”文同意，

公司?53,600.00?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2022?年?9?月?7?日起在深交所掛牌交易，

債券簡(jiǎn)稱(chēng)“小熊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127069”。

??（三）?可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期限

??“小熊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為?2023?年?2?月?20?日至?2028?年?8?月?11?日

??二、?“小熊轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條款的依據(jù)

??（一）有條件贖回條款

??根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定：“在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出

現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券：

??①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。”

??（二）本次觸發(fā)有條件贖回條款情況

??公司股票（小熊電器，002959）自2023年3月30日至2023年5月8日期間，股

票價(jià)格至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（55.23元/股）的

??三、?不提前贖回“小熊轉(zhuǎn)債”的審議情況

贖回“小熊轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當(dāng)前市場(chǎng)及公司實(shí)際情況綜合考慮，董事會(huì)決定

本次不行使提前贖回“小熊轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《可

轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)要求，公司決定自2023年5月9

日起至2023年11月8日，“小熊轉(zhuǎn)債”如再次觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不

行使提前贖回權(quán)利。

??四、?公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“小熊轉(zhuǎn)債”的情況

??公司控股股東及其一致行動(dòng)人、持股5%以上股東在本次“小熊轉(zhuǎn)債”贖回條

件滿(mǎn)足前六個(gè)月內(nèi)（2022年11月9日-2023年5月8日）存在交易“小熊轉(zhuǎn)債”的情

況，具體如下

??????????????????????????????????????????????單位：張

???持有人???????期初持有數(shù)量??????期間買(mǎi)入數(shù)量???期間賣(mài)出數(shù)量?????期末持有數(shù)量

佛山市兆峰投資有限

公司（控股股東）

龍少柔（持股5%以上

股東）

施明泰（持股5%以上

股東）

永新縣吉順資產(chǎn)管理

合伙企業(yè)（有限合伙）????241,312??????-???????241,312??????0

（一致行動(dòng)人）

龍少宏（一致行動(dòng)人）????119,048??????-???????119,048??????0

??除此之外，實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六

個(gè)月內(nèi)均未交易“小熊轉(zhuǎn)債”。

??截至本公告披露日，公司未收到公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)增減持“小熊轉(zhuǎn)債”的計(jì)劃。如未來(lái)上述主體

擬減持“小熊轉(zhuǎn)債”，公司將督促其按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

??五、?保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券證券股份有限公司認(rèn)為：小熊電器本次不提前贖

回“小熊轉(zhuǎn)債”相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合《可

轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可

轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律法規(guī)的要求及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)小

熊電器本次不提前贖回小熊轉(zhuǎn)債事項(xiàng)無(wú)異議。

??六、?風(fēng)險(xiǎn)提示

??根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定，后續(xù)“小熊轉(zhuǎn)債”可能再次觸發(fā)提前贖

回條款，從2023年11月8日后首個(gè)交易日重新計(jì)算，當(dāng)“小熊轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖

回條款時(shí)，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“小熊轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)

利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??????????????????????????小熊電器股份有限公司

????????????????????????????????董事會(huì)

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