德科立（000938.SZ）今日收報74.18元，漲幅5.94%。

昨晚，德科立發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行募集資金總額不超過（含）22000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于德科立海外研發生產基地建設項目。

【資料圖】

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票的方式，經公司2022年年度股東大會授權的董事會決定啟動發行程序，并在中國證監會作出予以注冊決定后10個工作日內完成發行繳款。

本次發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。本次發行股票所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的發行數量不超過600萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本9728萬股的30%，由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發行的股票，自本次發行的股票上市之日起6個月內不得轉讓。本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。在本次發行完成后，公司發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期限為2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。

截至預案公告日，泰可領科持有公司股份24741405股，占本次發行前公司總股本的25.43%，為公司控股股東；桂桑、渠建平、張劭為公司實際控制人。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。基于原股東持股情況，按照本次擬發行股份數量600萬股計算，本次發行完成后，泰可領科將持有公司23.96%股權，仍為公司控股股東，桂桑、渠建平、張劭仍為公司實際控制人。因此，本次發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。

德科立于2022年8月9日在上交所科創板發行數量為2432.00萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為48.51元/股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波。

德科立發行募集資金總額為117976.32萬元，募集資金凈額為109435.40萬元。德科立最終募集資金凈額較原計劃多6435.40萬元。德科立2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103000.00萬元，計劃用于高速率光模塊產品線擴產及升級建設項目、光傳輸子系統平臺化研發項目、補充流動資金。

德科立公開發行新股的發行費用合計8540.92萬元（不含增值稅），其中，國泰君安證券股份有限公司獲得承銷費用、保薦費用分別為6922.74萬元、94.34萬元，合計7017.08萬元。

德科立2022年年度報告顯示，2022年，德科立實現營業收入7.14億元，同比下滑2.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比下滑19.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8595.58萬元，同比下滑19.82%；經營活動產生的現金流量凈額1.26億元，同比增長669.11%。

德科立2022年度計提資產減值準備金額為1242.00萬元，上期金額為1422.20萬元。

德科立擬向全體股東每10股派發現金紅利3.20元（含稅）。截至報告披露日，公司總股本97280000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣31129600.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.63%。公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。公司上述利潤分配方案已經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，尚需公司2022年年度股東大會審議通過。

德科立2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，紫光股份實現營業收入1.66億元，同比下滑19.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2184.12萬元，同比下滑32.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1599.69萬元，同比下滑49.85%；經營活動產生的現金流量凈額-377.98萬元，同比下滑114.44%。