鉑力特(688333.SH)今日公告稱，公司于昨日收到上交所出具的《關于西安鉑力特增材技術股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》。具體意見顯示，鉑力特向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

【資料圖】

鉑力特是一家專注于工業級金屬增材制造（3D打印）的高新技術企業，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術全套解決方案，業務涵蓋金屬3D打印定制化產品服務、金屬3D打印設備的研發及生產、金屬3D打印原材料的研發及生產、金屬3D打印結構優化設計開發和工藝技術服務（含金屬3D打印定制化工程軟件的開發等）。

鉑力特2023年4月18日披露的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣310,936.41萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：金屬增材制造大規模智能生產基地項目、補充流動資金。

鉑力特本次定增的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是閆明、關天強。

鉑力特本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過22,840,265股（含本數），若按照截至本募集說明書簽署之日公司已發行股份總數測算，不超過發行前股本的20.00%。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將進行相應調整。

本次向特定對象發行的發行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監會規定條件的特定對象。發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至募集說明書簽署之日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書簽署之日，公司無控股股東，實際控制人為折生陽和薛蕾。截至募集說明書簽署之日，折生陽直接持有公司20.65%的股份；薛蕾直接持有公司4.27%的股份，并為泉州博睿的執行事務合伙人，通過泉州博睿間接控制公司2.08%的股份，二人合計控制公司27.01%的股份。按照本次發行上限22,840,265股測算，本次發行完成后本公司實際控制人折生陽和薛蕾合計控制公司股份比例為22.51%，仍為公司的實際控制人。在發行詢價環節，董事會擬根據情況設定單一投資者最高認購數量，確保公司控制權不會發生變化。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

鉑力特2022年實現營業收入9.18億元，同比增長66.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7949.88萬元，上年同期為-5330.55萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2975.34萬元，上年同期為-8914.83萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1.08億元，上年同期為2749.93萬元。

鉑力特2023年5月9日披露的2022年年度權益分派實施公告顯示，公司本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本114,201,325股為基數，每股派發現金紅利0.07元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利7,994,092.75元（含稅），轉增45,680,530股，本次分配后總股本為159,881,855股。

鉑力特2023年第一季度實現營業收入1.33億元，同比增長48.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2849.47萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3196.26萬元，經營活動產生的現金流量凈額-2.17億元。

鉑力特于2019年7月22日在上交所科創板上市，發行股份數量2000萬股，發行價格33.00元/股，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳彥斌、李旭東。鉑力特上市募集資金總額66000萬元，募集資金凈額59866.92萬元。

鉑力特最終募資凈額較招股書少10133.08萬元。公司于2019年7月16日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金70000.00萬元，分別用于金屬增材制造智能工廠建設項目、補充流動資金。

鉑力特發行費用共計6133.08萬元（不含增值稅）。其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5280.00萬元（不含增值稅）。